Personnaliser les visualisations

⬇Fichier de travail

On repart du rapport construit au module 5 Les visuels, sur A3I_PowerBI_Modele_Ventes.xlsx, avec les mesures du module 4.

6.1Créer une info-bulle

L’info-bulle apparaît au survol d’un point. Par défaut elle affiche les champs du visuel ; on peut y ajouter des mesures, ou la remplacer par une mini-page de rapport.

Ajouter des mesures à l’info-bulle standard

1. Sélectionnez l’histogramme du CA par catégorie
2. Glissez [Nb ventes] et [Panier moyen] dans la zone Info-bulles du volet Visualisations
3. Survolez une colonne : les trois valeurs s’affichent

Créer une page d’info-bulle

1. Ajoutez une page, nommez-la IB Catégorie
2. Format de page › Informations sur la page : activez Autoriser l’utilisation comme info-bulle
3. Paramètres du canevas › Type : Info-bulle (320 × 240 px)
4. Placez-y une courbe du CA par trimestre et une carte [Panier moyen]
5. Sur l’histogramme de la page principale : Général › Info-bulles › Type : Page de rapport, page IB Catégorie

6.2Ajouter des segments et chronologies

Un segment est un filtre visible et cliquable sur la page. Le lecteur choisit lui-même ce qu’il veut voir.

La chronologie

La chronologie est un visuel complémentaire de Microsoft : … › Obtenir d’autres visuels, recherchez Timeline Slicer. Glissez Calendrier[Date] en Champ : une frise permet de choisir une plage par année, trimestre, mois, semaine ou jour, comme la chronologie d’un tableau croisé dynamique Excel.

Synchroniser les segments entre les pages

1. Affichage › Synchroniser les segments
2. Sélectionnez le segment Catégorie
3. Cochez Synchroniser (et Visible si besoin) pour chaque page concernée

6.3Gestion des pages

6.4Indicateurs clés de performance (KPI)

Un KPI compare une valeur à un objectif et montre la tendance. Il faut donc d’abord une mesure d’objectif.

Objectif CA = 50000 * DISTINCTCOUNT(Calendrier[NumMois])   // 50 000 € par mois
Écart objectif = [CA] - [Objectif CA]

Résultat sur le fichier : 7 mois atteignent l’objectif (janvier, février, avril, mai, août, septembre, octobre). Mars est le mois le plus faible avec 38 260 €.

6.5Créer une hiérarchie

Une hiérarchie empile des champs du plus large au plus fin. Le lecteur descend d’un niveau à l’autre dans le visuel.

1. Dans le volet Données, clic droit sur Calendrier[Annee] › Créer une hiérarchie
2. Clic droit sur Trimestre › Ajouter à la hiérarchie, puis sur Mois
3. Renommez la hiérarchie Période (Année › Trimestre › Mois)
4. Placez Période en Axe X d’un histogramme du CA

Résultat : le T3 est le meilleur trimestre (178 930 €), porté par août.

6.6Ajouter des formes et du texte

6.7Modifier les interactions entre les visuels

Par défaut, cliquer sur un élément d’un visuel filtre ou met en évidence tous les autres visuels de la page.

1. Sélectionnez le visuel source (par exemple l’anneau des catégories)
2. Format › Modifier les interactions : de petites icônes apparaissent sur les autres visuels
3. Pour chacun, choisissez Filtrer, Mettre en évidence ou Aucun
4. Cliquez à nouveau sur Modifier les interactions pour quitter le mode

6.8Mise en page

6.9Appliquer une mise en forme conditionnelle

La couleur porte l’information : ce qui est bon, ce qui alerte, ce qui domine.

Une règle sur l’histogramme des catégories

1. Sélectionnez l’histogramme du CA par catégorie, ouvrez Format du visuel › Colonnes › Couleur
2. Cliquez sur fx, style de format Règles, champ [CA]
3. Règle : si la valeur est ≥ 100 000 et < 1 000 000 (Nombre), couleur verte
4. Résultat : Bureautique (219 450 €) et PAO (149 000 €) passent en vert

6.10Développer les interactions avec l’utilisateur

Boutons, signets, extraction et paramètres de champs transforment le rapport en application simple.

Signets

1. Réglez la page (segment sur Data, par exemple), puis Affichage › Signets › Ajouter
2. Renommez le signet Focus Data ; dans ses options, décochez Données si le signet ne doit mémoriser que l’affichage
3. Insérer › Boutons › Vide, puis Action › Type : Signet, signet Focus Data

Extraction (drillthrough)

1. Créez une page Détail client avec une carte [CA] et un tableau des ventes
2. Glissez Clients[RaisonSociale] dans la zone Extraire du volet Visualisations
3. Sur n’importe quelle page, clic droit sur un client › Extraire › Détail client
4. Un bouton retour est ajouté automatiquement en haut à gauche

Paramètres de champs

Modélisation › Nouveau paramètre › Champs, cochez [CA], [Nb ventes] et [Panier moyen]. Power BI crée un segment : le lecteur choisit la mesure affichée par l’histogramme, sans dupliquer le visuel.

✎Exercices

Fichier de travail : A3I_PowerBI_Modele_Ventes.xlsx et le rapport du module 5.

✓Quiz de validation

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